Тихим вечером Баба Мимо ведет Майю на рассказ о Синдбаде и далеком острове, жители которого взывают о помощи. Там Синдбад встречает грозного великана, который ворует еду и разрушает дома, но обнаруживает, что за его яростью скрывается печальное и одинокое сердце. Противостояние, сочетающее в себе храбрость и сострадание, превращается в трогательное приключение, доказывающее, что доброе слово может изменить даже самых сильных великанов.